Premier Energy Group, compania energetică integrată vertical, listată la Bursa de Valori București, va prelua Grupul Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de aproximativ 700 de milioane de euro. Anunțul marchează un pas important în strategia companiei de a-și consolida poziția pe piața din România prin adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice.
Achiziția se va realiza prin preluarea a 100% din Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., și a 100% din Evryo Power S.A. Această mișcare va permite Premier Energy să-și alinieze mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică.
O rețea strategică pentru aproape 1,5 milioane de clienți
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, ce se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua este a treia cea mai mare din țară și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.
Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitând procesele necesare pentru funcționarea eficientă a platformei de distribuție. Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța acestei tranzacții, menționând că aceasta reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea companiei.
Planuri de finanțare și rolul J.P. Morgan
Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy Group se află în discuții avansate privind o posibilă emisiune de obligațiuni. Strategia include un pachet de finanțare de tip bridge-to-bond în faza inițială, cu obiectivul pe termen mediu de a finanța integral sau o parte semnificativă a tranzacției printr-o emisiune formală de obligațiuni.
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat că achiziția va îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, susținând în același timp profilul financiar. J.P. Morgan acționează în calitate de consultant financiar al companiei, oferind îndrumare strategică și expertiză pe parcursul procesului.
Următorii pași și perspective
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026. Finalizarea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
Acțiunile Premier Energy au înregistrat o evoluție pozitivă pe bursă, cu un avans de peste 50% de la începutul anului și peste 100% în ultimul an. Capitalizarea companiei ajunge la 5,4 miliarde lei (1,07 miliarde de euro).
Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiři Šmejc.
