Electro-Alfa International debutează la bursă după o ofertă publică inițială de succes
Electro-Alfa International (EAI), producător român de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, a intrat marți, 3 martie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Listarea vine în urma unei oferte publice inițiale (IPO) în valoare de 579,64 milioane de lei (aproximativ 115 milioane de euro), încheiată anticipat pe 6 februarie, datorită suprasubscrierii. Cererea pentru acțiunile EAI a fost ridicată atât din partea investitorilor instituționali, cât și a celor de retail.
Capitalizarea de piață a companiei depășește două miliarde de lei
La prețul de plasare în IPO, de 8,85 lei/acțiune, capitalizarea bursieră a companiei a fost de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro). La scurt timp după deschiderea ședinței de tranzacționare, acțiunile EAI s-au apreciat cu peste 25%, depășind pragul de 11 lei. Volumul tranzacțiilor a depășit 30 de milioane de lei, indicând interesul continuu al investitorilor. În consecință, capitalizarea de piață a companiei a crescut la peste 2 miliarde de lei.
Electro-Alfa International intenționează să utilizeze fondurile obținute prin IPO pentru a-și susține strategia de creștere. Acesta include achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producția și stocarea de energie, inovare și extinderea pe piețele externe. De asemenea, o parte din fonduri va fi destinată asigurării capitalului de lucru necesar pentru participarea la proiecte majore. Free-float-ul companiei, adică procentul de acțiuni disponibile pentru tranzacționare liberă, este de aproximativ 35% din capitalul social.
Structura acționariatului și participarea investitorilor
Gheorghe Ciubotaru, fondatorul companiei, va deține în continuare 52% din acțiuni, de la 80% înainte de IPO. Electro Alfa Management, care deținea 20%, va rămâne cu 13%. Printre investitorii instituționali care au intrat în acționariatul EAI se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare deținând peste 5% din acțiuni.
În cadrul IPO, au fost înregistrate 5409 ordine de subscriere pentru un total de 65.990.507 acțiuni oferite. Tranșa destinată investitorilor de retail, inițial stabilită la 10% din total, a fost suplimentată la 15% datorită interesului ridicat și a suprasubscrierii de aproximativ 5800%. Acțiunile au fost alocate investitorilor instituționali la un preț de 8,85 lei/acțiune, în timp ce investitorii de retail au subscris la un preț de 8,4075 lei/acțiune pentru majoritatea acțiunilor alocate, o parte fiind alocate la prețul de 8,85 lei.
În urma listării, acțiunile EAI se tranzacționează sub simbolul bursier EAI.
