Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (BT) a reușit să atragă suma impresionantă de 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni suprascrisă de aproape patru ori. Această performanță subliniază încrederea solidă a investitorilor în perspectivele de creștere ale băncii. Comunicatul emis de BT confirmă interesul susținut pentru succesul instituției financiare.
Încredere și maturitate pe piața financiară
Prin această nouă emisiune, Banca Transilvania valorifică încrederea investitorilor internaționali, atenuând totodată impactul volatilității de pe piețele financiare. Emisiunea marchează o nouă etapă de maturitate și recunoaștere pentru BT, ca emitent relevant în rândul instituțiilor financiare europene. Obligațiunile au primit rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția Fitch.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de bănci de investiții de renume, precum Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Obiectivul a fost o distribuție extinsă la nivel global. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat, de asemenea, cererea investitorilor de pe piața locală și a instituțiilor financiare internaționale.
Cerere record și condiții avantajoase
Registrul de ordine a înregistrat o cerere de 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea investitorilor au fost din Europa (46% din total), Regatul Unit, SUA și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare și instituții supranaționale.
Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% – estimarea inițială – la 4,75%, o diminuare de peste 30 de puncte de bază. Omer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat că rezultatul acestei emisiuni confirmă performanța băncii. De asemenea, a subliniat atractivitatea României pentru investitori, „chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini”.
Detalii tehnice și perspective viitoare
Obligațiunile au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Ele sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL). Această emisiune contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienților. Acestea sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate până acum.
