UniCredit Bank listează o nouă emisiune de obligațiuni la BVB, atrăgând 600 de milioane de lei
UniCredit Bank, una dintre cele mai importante instituții financiare din România, a listat vineri, 27 martie, la Bursa de Valori București (BVB) cea de-a șasea emisiune de obligațiuni corporative, obținând 600 de milioane de lei de la investitorii instituționali. Obligațiunile, care se tranzacționează pe Piața Reglementată a BVB sub simbolul bursier UCB31, au atras un interes mai mare decât cel anticipat inițial, emisiunea fiind suprasubscrisă. Suma vizată inițială era de 500 de milioane de lei.
Obligațiunile au o valoare nominală unitară de 1 milion de lei, sunt negarantate, de rang senior, și vor ajunge la maturitate pe 27 februarie 2031. Cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%. Această emisiune face parte din Programul de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (MTN Program) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în baza căruia UniCredit Bank poate emite obligațiuni cu o valoare nominală totală de 400 de milioane de euro. Fondurile obținute vor fi utilizate în scopuri generale de finanțare a emitentului.
Reacții din partea conducerii BVB și UniCredit
Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București, a declarat că listarea acestei noi emisiuni de obligațiuni confirmă atractivitatea pieței de capital românești ca sursă de finanțare pentru instituțiile financiare importante. „Fiecare emisiune de obligațiuni listată la BVB consolidează segmentul de venit fix și oferă investitorilor instrumente de calitate într-un cadru reglementat și transparent. Apreciem parteneriatul de lungă durată cu UniCredit Bank, care și-a demonstrat constant angajamentul față de dezvoltarea pieței locale de capital”, a afirmat Vulpescu.
Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO la UniCredit Bank, a subliniat importanța pieței de capital ca instrument pentru accesarea resurselor stabile și eficiente: „Listarea noii emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București reprezintă confirmarea strategiei UniCredit pentru finanțare diversificată și responsabilă. Piața de capital rămâne un instrument esențial pentru a accesa resurse stabile și eficiente, într-un cadru transparent, care răspunde nevoilor unei economii dinamice și aflate într-un proces continuu de transformare.” Sălăgean a adăugat că integrarea Alpha Bank România în grup consolidează poziția băncii pe piața locală.
Detalii despre emisiunile anterioare și rolul în piața de capital
UniCredit Bank este prezentă pe piața de capital din 2013, ca emitent de obligațiuni, având deja șase emisiuni listate de-a lungul timpului. Primele două emisiuni, din 2013 și 2017, au ajuns la maturitate. În prezent, banca are patru emisiuni de obligațiuni tranzacționabile: UCB27 și UCB28, listate în 2023, UCB29, care a intrat la tranzacționare la finalul anului 2024, și emisiunea UCB31. Valoarea totală a obligațiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacționare la BVB se ridică în prezent la 2,3 miliarde de lei.
Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea. În august 2025, în urma fuziunii dintre UniCredit Bank și Alpha Bank, UniCredit Bank a devenit Participant la sistemul de tranzacționare al BVB, preluând serviciile de investiții financiare anterior oferite de Alpha Bank România. De asemenea, UniCredit Bank continuă distribuția titlurilor de stat în programul Fidelis.
