România atrage aproape 5 miliarde de euro de pe piețele internaționale prin emisiune de euroobligațiuni
Ministerul Finanțelor a reușit să obțină aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale. Banii au fost atrași prin prima emisiune de euroobligațiuni din 2026, plasată pe 25 februarie. Operațiunea a fost un succes, cu o cerere de peste trei ori mai mare decât suma solicitată de statul român.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Emisiunea de euroobligațiuni a fost împărțită în trei tranșe. O primă tranșă, de 2,25 miliarde de euro, are o maturitate de șapte ani, până în 2033, cu un randament de 4,638% și un cupon de 4,625%. A doua tranșă, de 2 miliarde de dolari, este pe 10 ani, cu scadență în iulie 2036, și are un randament de 5,750% și un cupon de 5,750%. În plus, a fost redeschisă o emisiune de obligațiuni scadentă în septembrie 2044, pentru o sumă de 750 de milioane de euro, cu un randament de 5,966% și un cupon de 6,000%.
Interesul investitorilor pentru obligațiunile românești a fost considerabil, cu o cerere totală depășind 15,5 miliarde de euro. Această cerere ridicată a permis României să obțină condiții favorabile de finanțare, cu dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și chiar sub nivelul cotațiilor pieței la momentul emisiunii. Fondurile atrase vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar, pentru refinanțarea unor împrumuturi mai vechi și pentru consolidarea rezervei financiare în valută a Trezoreriei.
Reacția oficialilor și impactul pe piață
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că: „Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice.” La emisiune au participat sute de investitori internaționali, incluzând instituții oficiale internaționale, bănci centrale, fonduri de investiții, bănci, și fonduri de pensii și asigurări. Aceștia au provenit din diverse regiuni geografice, precum Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu.
Tranzacția a fost intermediată de mai multe bănci de investiții importante. Acestea au inclus BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, și Société Générale.
Recent, guvernul a anunțat că, în urma succesului acestei emisiuni, va continua să monitorizeze evoluția piețelor financiare internaționale pentru a evalua oportunitățile de finanțare suplimentară.
