Conform HotNews: Război între bănci pentru averile italienilor bogați
O adevărată „vânătoare de oameni” a averilor mari a cuprins sistemul bancar privat din Italia, unde instituțiile financiare intră într-o competiție acerbă pentru a atrage și reține clienții cu portofolii impresionante. Băncile oferă bancherilor privați sume exorbitante, inclusiv plăți în avans calculate ca procent din activele gestionate, o strategie nemaiîntâlnită până acum pe această piață. Această concurență agresivă a determinat deja plecări spectaculoase din bănci consacrate, cu instituții internaționale, precum BNP PARIBAS, atrăgând bancheri cu oferte care pot ajunge la zeci de milioane de euro.
Oferte de nerefuzat și strategii de recrutare
Situația a degenerat într-un „război” unde bancherii pot negocia bonusuri substanțiale, chiar înainte de a gestiona efectiv banii clienților. De exemplu, un grup de bancheri de la MEDIOBANCA, cu averi uriașe în portofoliu, a fost pe punctul de a semna un acord cu LOMBARD ODIER din Italia, însă BNP PARIBAS a intervenit cu o ofertă „care nu a putut fi refuzată”, implicând plăți în avans proporționale cu activele aduse. Aceste contracte stipulează, de obicei, o perioadă de angajament de trei până la cinci ani, cu posibilitatea de rambursare a unei părți din bonus în cazul unei plecări anticipate.
Impactul fondurilor de capital privat
Această escaladare a concurenței pe piața gestionării averilor de lux din Italia este, în mare parte, o consecință a crizei din zona euro din 2012 și a intervenției Băncii Centrale Europene. Discursul fostului președinte Mario DRAGHI, care a promis să facă „tot ce este necesar” pentru a salva moneda euro, a redat încrederea investitorilor internaționali. Acest context a favorizat intrarea masivă a fondurilor de capital privat în Italia, care au achiziționat numeroase întreprinderi de familie, considerate de bancheri „comori ascunse” datorită gradului redus de îndatorare și a rezervelor de numerar solide. Aceste „evenimente de lichiditate” au transformat antreprenorii în potențiali clienți valoroși pentru bancherii privați.
Creșterea explozivă a pieței și migrația bancherilor
Estimările indică o piață imensă, cu aproape 3.500 de tranzacții în valoare totală de 362 de miliarde de euro înregistrate între 2013 și 2025. Se preconizează alte 3.900 de tranzacții în următorul deceniu, cu o valoare de aproape 350 de miliarde de euro. Drept urmare, activele gestionate de băncile private italiene au atins un record de 1,4 trilioane de euro la sfârșitul anului 2025, dublu față de nivelul de acum zece ani.
Competiția pentru bancheri s-a intensificat în ultimele 18 luni, în special în contextul preluării MEDIOBANCA de către MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Băncile rivale, inclusiv creditori europeni importanți precum BNP PARIBAS și DEUTSCHE BANK, dar și bănci italiene precum INTESA SANPAOLO, au început să „recruteze” masiv bancherii specializați pe segmentul ultra-bogaților de la MEDIOBANCA. Se anticipează că, dacă INTESA va reuși preluarea MPS, va intra în posesia diviziei râvnite de private banking a MEDIOBANCA.
Îngrijorări privind sustenabilitatea modelului
Cu toate acestea, există și voci critice în industrie. Unii directori executivi consideră că aceste strategii de atragere a bancherilor sunt lipsite de sens economic și pot deveni costisitoare. „Băncile cumpără, la propriu, bancheri”, a declarat un director executiv de la o mare firmă de administrare a averii. „Cred că se va întoarce împotriva lor cu efect negativ.” Se semnalează că randamentele pentru clienții cu averi mari încep să scadă, aceștia având puterea de a negocia comisioane mai mici și solicitând investiții personalizate, ceea ce crește costurile pentru bănci. Alberica BRIVIO SFORZA, șefa diviziei de private banking de la LOMBARD ODIER din Italia, a exprimat îngrijorări similare, menționând că băncile „le plătesc prea mult” pe acești bancheri, punând sub semnul întrebării profitabilitatea pe termen lung.
Sursa: HotNews
