Conform Romania-insider.com: BCR a co-aranjat o emisiune de obligațiuni de 30 de milioane de euro pentru Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea, supra-subscrisă, va fi listată la Bursa de Valori București și are o maturitate de cinci ani, cu un cupon fix de 5,97% pe an. Aceasta marchează a treia emisiune consecutivă de obligațiuni legate de sustenabilitate și a patra pe piața locală de capital pentru AUTONOM.
Rolul BCR în tranzacția financiară
BCR a avut un rol esențial în coordonarea acestei operațiuni financiare ample. Din sindicatul care a coordonat tranzacția au făcut parte nume sonore din industria bancară: BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Prin această participare, BCR își reafirmă angajamentul de a sprijini companiile românești în accesarea pieței de capital.
Cosmina Plăveți, Head of Investment Banking la BCR, a subliniat importanța parteneriatului: „Autonom este un emitent recurent care, pe parcursul a șapte ani pe BVB, și-a construit un istoric solid și a livrat mai multe premiere pe piața locală. Este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și cu maturitatea necesară pentru a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare.”
Angajamentul AUTONOM pentru sustenabilitate
Emisiunea de obligațiuni este structurată conform Cadrului de Finanțare Legat de Sustenabilitate al AUTONOM, un demers validat de Sustainalytics. Indicatoarele cheie de performanță vizează reducerea emisiilor de carbon și creșterea reprezentării femeilor în poziții de management.
Astfel, AUTONOM și-a propus ca, până în 2028, să reducă emisiile medii de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30%, ținta extinzându-se la 55% până în 2030. În paralel, compania urmărește creșterea ponderii femeilor în posturile de conducere, la 46% până în 2030.
Aceste obiective reflectă o strategie pe termen lung de integrare a principiilor de sustenabilitate în modelul de afaceri. Interesul investitorilor pentru astfel de instrumente demonstrează o încredere crescândă în sustenabilitatea pe termen lung a companiilor care adoptă practici responsabile.
Performanța financiară și ratingul AUTONOM
Până în prezent, AUTONOM a atras o sumă impresionantă de 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare legate de sustenabilitate. Din această valoare, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro dintr-un credit sindicalizat, iar 15 milioane de euro dintr-o facilitate acordată de Banca Europeană de Investiții.
Compania beneficiază de un rating B+ din partea Fitch Ratings, cu o perspectivă stabilă, rating confirmat în 2026. Această evaluare reflectă soliditatea financiară și capacitatea AUTONOM de a-și onora obligațiile. Această nouă emisiune de obligațiuni subliniază strategia AUTONOM de diversificare a surselor de finanțare și de consolidare a prezenței pe piața de capital locală.
Sursa: Romania-insider.com
