Bittnet Systems propune o emisiune de obligațiuni de până la 15 milioane de euro și un program de răscumpărare de acțiuni
Grupul de software Bittnet Systems, cu sediul în București, a convocat o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 29 aprilie. Principalul punct pe ordinea de zi este aprobarea unei potențiale emisiuni de obligațiuni în valoare de 5 milioane de euro, cu posibilitatea majorării acestei sume până la 15 milioane de euro, în funcție de cererea investitorilor. Această inițiativă vine pe fondul unei scăderi a capitalizării de piață a Bittnet, care a ajuns la aproximativ 65 milioane de lei (aproximativ 13 milioane de euro), reflectând o diminuare de 40% a prețului acțiunilor în ultimul an.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni și planurile de răscumpărare
Obligațiunile corporative, neconvertibile, propuse de companie vor avea o maturitate în iunie 2031 și vor oferi o rată anuală a dobânzii de 10,6%, plătibilă semestrial. Valoarea nominală a fiecărei obligațiuni este de 100 de euro. Bittnet explorează, de asemenea, posibilitatea conversiei obligațiunilor existente, emise sub simbolurile BNET27A, BNET28 și BNET28A, pe baza unui raport de schimb predefinit.
Potrivit propunerii, fondurile obținute vor fi utilizate pentru a susține operațiunile curente, a refinanța pasivele existente – inclusiv obligațiunile restante și împrumuturile bancare – și, eventual, pentru a finanța programe de răscumpărare de acțiuni. Compania își rezervă dreptul de a răscumpăra anticipat obligațiunile, în anumite condiții. Pe lângă emisiunea de obligațiuni, acționarii vor vota asupra unui program de răscumpărare a unui număr de până la 300 de milioane de acțiuni, cu scopul de a reduce capitalul social al companiei. Alte propuneri includ anularea acțiunilor deja răscumpărate sau deținute indirect, ceea ce ar reduce capitalul social total sub 61 de milioane de lei.
Strategia de optimizare a activelor și aprobarea tranzacțiilor recente
Bittnet intenționează, de asemenea, să ratifice tranzacțiile recente care se aliniază strategiei sale de optimizare a activelor. Acestea includ achiziția unei companii de infrastructură cloud și vânzarea unei participații de portofoliu. Aceste demersuri strategice vizează consolidarea poziției companiei pe piață și optimizarea structurii financiare.
În contextul acestor decizii, acționarii Bittnet Systems se vor reuni pe 29 aprilie, într-o adunare generală extraordinară, pentru a aproba aceste propuneri semnificative.
